En la película de Clint Eastwood, "Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal" ambientada en la ciudad natal de J. Mercer, Savannah, aparecía una versión muy sugerente de esta canción interpretada por K. D. Lang. La canción escrita por Mercer y musicada por Hoagy Carmichael en 1941 parece que evocaba el romance que Mercer tuvo con Judy Garland, se convirtió con el tiempo en un standard del jazz.
Toots Thielemans - The sound (1955)
Hoagy Carmichael - Hoagy sings Carmichael (1956)
Aretha Franklin - Caughing on the outside (1963)
Ella Fitzgerald - Ella sings the J. Mercer song book (1965)
K. D. Lang - BSO Midnigth in the garden of good and evil (1997)
Rigmor Gustafsson - The New York Jazz Album vol 5 (2007)
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